Warren Buffett membuat kesalahan dalam menangani kegagalan bank, AS, bersorak atas Berkshire

OMAHA, Nebraska, 6 Mei (Reuters) – Warren Buffett pada hari Sabtu mengkritik penanganannya atas gejolak baru-baru ini di sektor perbankan dan mengatakan konflik plafon utang dapat membawa “kekacauan” ke sistem keuangan. Amerika dan konglomeratnya Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N).

Berbicara pada rapat pemegang saham tahunan Berkshire, Buffett mengkritik bagaimana politisi, regulator, dan pers menangani kegagalan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan First Republic Bank baru-baru ini.

“Ketakutan itu menular,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Anda tidak dapat menjalankan ekonomi” ketika orang khawatir apakah uang mereka aman di bank.

Buffett memperingatkan tentang “kesukuan” yang berkembang di Washington, di mana keberpihakan mendorong orang untuk berbicara satu sama lain.

“Kita harus menyempurnakan demokrasi kita dengan cara tertentu seiring berjalannya waktu,” katanya. “Tapi jika saya masih punya pilihan, saya ingin lahir di Amerika. Ini dunia yang lebih baik dari yang kita miliki.”

Buffett berbicara beberapa jam setelah Berkshire membukukan laba kuartalan sebesar $35,5 miliar dan mengatakan telah membeli kembali $4,4 miliar sahamnya sendiri.

Sebaliknya, perusahaan lain menjual $13,3 miliar saham selama kuartal tersebut, karena indeks S&P 500 (.SPX) naik 7%.

Orang terkaya keenam di dunia, Buffett telah menjalankan Berkshire sejak 1965, yang lusinan bisnisnya termasuk asuransi mobil Geico, kereta api BNSF dan nama konsumen seperti Dairy Queen dan Fruit of the Loom.

Berkshire memiliki $328 miliar saham, hampir setengah dari Apple Inc (AAPL.O).

Pada pertemuan tersebut, Buffett, 92, ketua dan kepala eksekutif Berkshire, dan Wakil Ketua Charlie Munger menjawab pertanyaan dari pemegang saham selama lima jam. Wakil Presiden Greg Abel, 60, dan Ajit Jain, 71, bergabung di pagi hari.

Buffett menegaskan kembali pada hari Sabtu bahwa Abel akan menggantikannya sebagai CEO, sambil mengatakan dia tidak punya rencana jika Abel tidak bisa.

Pada pertemuan tersebut, pemegang saham Berkshire memilih kembali semua direktur dan menolak proposal pemegang saham terkait dengan perubahan iklim, keragaman, dan aksi politik.

Persaingan mudah

Buffett mengatakan regulator benar untuk menjamin deposan bank Silicon Valley, dengan mengatakan itu akan menjadi “bencana” jika mereka tidak melakukannya.

Dia juga mengatakan bahwa pemegang saham dan eksekutif bank harus menanggung risiko salah urus, dan Munger mengkritik eksekutif yang lebih peduli untuk menjadi kaya daripada pelanggan.

“Korek api yang menyala bisa berubah menjadi tabrakan atau meledak,” kata Buffett. “Kamu harus menghukum mereka yang melakukan kesalahan.”

Buffett juga mengatakan dia tidak dapat membayangkan politisi atau regulator bersedia untuk “mengganggu sistem keuangan dunia” jika Washington gagal memecahkan kebuntuan dalam menaikkan plafon utang, atau berapa banyak yang dapat dipinjam pemerintah.

Mengantisipasi pertanyaan terkait perbankan, Buffett mengundang tawa dengan meletakkan kata-kata “tersedia untuk dijual” di depannya dan “maturity to maturity” di depan Munger.

Ini membahas bagaimana pemberi pinjaman memperhitungkan sekuritas mereka, masalah utama dalam krisis perbankan baru-baru ini.

Buffett mengatakan dia mewaspadai bank Berkshire dan telah menjual beberapa saham bank dalam enam bulan terakhir.

Pertemuan hari Sabtu adalah inti dari apa yang disebut Buffett sebagai akhir pekan “Woodstock for capitalists”, menarik puluhan ribu orang ke kampung halamannya di Omaha, Nebraska.

Kehadiran meningkat dari tahun 2022, dengan Berkshire menerima permintaan tiket dari 45 negara. Tidak seperti tahun lalu, balai kota yang menjadi tuan rumah pertemuan itu penuh sesak.

Munger: Biasakan kurang

Membahas kinerja Berkshire, Buffett mengatakan sebagian besar operasi bisnisnya akan lebih buruk pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 karena aktivitas ekonomi melambat.

Tetapi Berkshire mengatakan dapat mengimbangi ini dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi, termasuk US$7 miliar dalam surat utang negara yang dibeli pada bulan April.

Buffett membela besarnya investasi Berkshire senilai $151 miliar di Apple, dengan mengatakan bahwa konsumen lebih kecil kemungkinannya untuk menyerahkan iPhone seharga $1.500 daripada mobil bekas senilai $35.000, misalnya.

“Apple berbeda dari bisnis lain yang pernah kami miliki,” kata Buffett. “Ini akan menjadi bisnis yang hebat.”

Dia juga mengatakan bahwa sementara Berkshire memiliki hampir seperempat dari Occidental Petroleum Corp ( OXY.N ), tidak ada rencana untuk mengambil alih perusahaan minyak tersebut.

Banyak investor mengikuti strategi serupa, mendorong Munger untuk menggerutu bahwa investor yang menghargai—seperti dirinya—dan sebagian besar penonton—”harus terbiasa dengan penghasilan lebih sedikit.”

Buffett juga mengatakan bahwa tarif pajak 15% tidak akan mengganggunya. Kesepakatan oleh 137 negara untuk menerapkan pajak perusahaan minimum pada tingkat tersebut pada tahun 2021 belum dilaksanakan oleh AS.

Munger, bull China lama yang memimpin investasi Berkshire di pembuat mobil listrik BYD Co, menyerukan berkurangnya ketegangan antara negara itu dan Amerika Serikat dan peningkatan perdagangan.

“Ini demi kepentingan kita bersama,” katanya.

Buffett mengutip ketegangan itu dengan mengatakan dia lebih nyaman menempatkan modal di Jepang daripada Taiwan.

Abel, yang mengawasi bisnis non-asuransi Berkshire, mengatakan BNSF menganggap serius penggelinciran terkait industri terbaru dan “akan merespons dengan benar.”

Mengantri

Menjelang pertemuan, puluhan pilot berseragam di NetJets milik Berkshire melakukan protes di luar arena untuk memprotes upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kelelahan.

Sementara itu, ribuan pemegang saham berbaris di luar arena jelang pembukaan pada pukul 7 pagi CDT (1200 GMT). Banyak yang menyadari bahwa ini mungkin salah satu kesempatan terakhir mereka untuk melihat Buffett dan Munger.

Vidya Vivekananda, mitra investasi dari Vancouver, Kanada, mengatakan dia dan suaminya tiba 30 menit lebih awal untuk pertemuan pertama mereka.

“Sudah lama ada di daftar ember kami,” katanya. “Kami tidak tahu berapa lama Warren dan Charlie akan bertahan sebelum mereka mengirimkannya.”

Yongsheng Zhao, yang tinggal di Shanghai dan seorang peneliti di sebuah perusahaan manajemen aset, mengatakan dia tiba di tengah malam dengan kursi untuk melihat Buffett dan Munger untuk kedelapan kalinya.

“Saya terkesan dengan semangat dan kealamian mereka,” katanya. “Saya percaya mereka bisa pergi lima tahun lagi atau lebih.”

Dilaporkan oleh Jonathan Stempel di Omaha, Nebraska; Pelaporan tambahan oleh Carolina Mandel dan John McCrank di New York; Diedit oleh Megan Davies, Ira Iospashvili dan Diane Croft

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.